Pangea

O nosso time possui uma sólida experiência na captação de recursos e possui uma extensa rede de relacionamento

PRIVATE PLACEMENTS / CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Frequentemente as empresas apresentam oportunidades de crescimento que demandam um volume de recursos que vão além da capacidade de geração de caixa da companhia.

Nestas situações o principal desafio para o crescimento passa a ser necessidade de atrair capital para financiar os planos de expansão, estes podem contemplar novos investimentos ou aquisições.

O nosso time possui uma sólida experiência na captação de recursos e uma extensa rede de relacionamento com os principais fundos de Private Equity nacionais e internacionais, que estão constantemente buscando oportunidades de investimento.

Assessoramos os nossos clientes em todas as fases da captação de recursos juntos aos fundos de Private Equity, incluindo:

A realização de uma avaliação detalhada da situação financeira do nosso cliente;
A preparação de uma avaliação econômico-financeira da empresa utilizando diferentes cenários e metodologias, tais como: fluxo de caixa descontado, análise de empresas comparáveis listadas em bolsa de valores e análise de transações similares;
A preparação de um plano de negócios detalhado, sólido e crível que mostre todo o potencial de crescimento da companhia;
O auxilio na escolha dos fundos que apresentem um perfil de investimento compatível com os objetivos do nosso cliente;
A elaboração da tese de investimento, preparação do material de marketing que será utilizado para apresentar a oportunidade aos potenciais interessados e a coordenação do roadshow junto aos fundos;
A coordenação dos esforços de diligencia e organização do data-room, incluindo ainda a preparação dos documentos necessários à conclusão da transação em conjunto com auditores e advogados;
A negociação e definição dos termos da operação;
A estruturação e acompanhamento de todas as atividades até o fechamento da transação e entrada dos recursos.