Pangea

A Pangea auxilia os seus clientes desde o desenvolvimento da estratégia corporativa até a execução da transação

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Muitas empresas escolhem acelerar o seu crescimento por meio de fusões ou aquisições que podem oferecer uma oportunidade atraente de expandir as operações, capturar sinergias, reduzir custos, ampliar a participação de mercado ou ter acesso a novos mercados, produtos e tecnologias.

Fusões ou aquisições bem-sucedidas são resultado de uma estratégia corporativa corretamente definida e de uma transação bem executada.

A Pangea auxilia os seus clientes desde o desenvolvimento da estratégia corporativa até a execução da transação.

Fusão

A fusão entre duas empresas tem como objetivo capturar sinergias oriundas da combinação dos dois negócios.

Neste tipo de transação é necessário estudar de forma detalhada e criteriosa os benefícios resultantes da fusão, definir o valor relativo entre as companhias que estão participando, alem de prever e estruturar minuciosamente o acordo de acionistas que irá regular a convivência entre os novos sócios. Sendo assim, a fusão é considerada a mais complexa das operações associativas.

Aquisição

Para identificar candidatos à aquisição, é importante a realização de uma extensa pesquisa com base em critérios estratégicos, operacionais e financeiros de nossos clientes. Uma vez identificado o negócio do candidato alvo e a sua posição competitiva as perspectivas futuras devem ser analisadas.

Sempre que possível, a avaliação dos ativos deve determinar o valor do alvo para seus atuais proprietários, bem como para nossos clientes. A avaliação para os nossos clientes será sempre baseada na estratégia proposta para a gestão do negócio e nas sinergias que possam ser aproveitadas.

Normalmente uma aquisição é muito mais do que a simples combinação de dois conjuntos de demonstrações financeiras, redução de custos operacionais, previsão de lucros e fluxos de caixa futuros em base pro forma.

Outros pontos importantes a serem considerados são:

O papel do vendedor e do comprador na empresa recém-formada;
O efeito que a aquisição terá sobre as relações com fornecedores e clientes existentes;
Os resultados de uma fusão das duas culturas empresariais que podem ser radicalmente diferentes uma da outra e;
A determinação do valor justo e preciso da empresa-alvo, bem como a estrutura da transação e do financiamento.

A Pangea atua no gerenciamento de todo o processo de aquisição, incluindo:

Avaliação das opções estratégicas;
Definição de objetivos realistas e critérios para a aquisição;
Identificação e análise das potenciais empresas-alvos;
Obtenção de interesse sério das empresas-alvo;
Assessoria na estruturação e preços da transação;
Gerenciamento do processo de diligência;
Negociação e fechamento da transação.